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ŶŐ
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ŶŐ
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ĂŶĚůŽŶŐ
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ϭϭ
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ϭ
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ǁŽƌŬŝŶŐƉŽǁĞƌƐƵƉƉůLJƚŚĞĞdžƚĞƌŶĂůƉŽǁĞƌĂĚĂƉƚĞƌŝƐƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚƚŽƵƐĞ
ϱsϭƚŽϱsϮƉůĞĂƐĞĚŽŶŽƚƵƐĞĂĐŚĂƌŐĞƌĂďŽǀĞϱsŽƌĨĂƐƚĐŚĂƌŐŝŶŐ
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ϯ
hƐĞĚƚŽĐŽŶŶĞĐƚƚŚĞWƚĞƌŵŝŶĂů
ϰ
ǁŚĞŶƚŚĞƌĞŝƐĂŵĞŵŽƌLJĐĂƌĚŝŶƚŚĞĚĞǀŝĐĞLJŽƵĐĂŶǀŝĞǁƚŚĞĨŝůĞƐŝŶƚŚĞ
ŵĞŵŽƌLJĐĂƌĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĚĂƚĂĐĂďůĞ
ϭϱ,ĞĂĚƉŚŽŶĞũĂĐŬ
/ŶƚŚĞŵƵƐŝĐŵŽĚĞŝŶƐĞƌƚƚŚĞĞĂƌƉŚŽŶĞŝŶƚŽƚŚĞĞĂƌƉŚŽŶĞũĂĐŬƚŽůŝƐƚĞŶƚŽƚŚĞ
ŵƵƐŝĐ;ĞdžŝƚƚŚĞŵƵƐŝĐŵŽĚĞĂŶĚƚŚĞŵƵƐŝĐǁŝůůďĞĚŝƐĐŽŶŶĞĐƚĞĚͿ
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ϳhƉƵƚƚŽŶ
ϭͿ ůŝĐŬƚŚĞƵƉƐĞůĞĐƚŝŽŶďƵƚƚŽŶ
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ϴZŝŐŚƚƵƚƚŽŶ
ϭͿ ^ĞůĞĐƚƚŚĞŬĞLJƚŽƚŚĞƌŝŐŚƚ
ϮͿ /ŶƚŚĞĐĂŵĞƌĂŵŽĚĞĐůŝĐŬƚŽƐǁŝƚĐŚďĞƚǁĞĞŶΗƚŝŵĞĚƉŚŽƚŽĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐƐŚŽŽƚŝŶŐ
ďůĂĐŬĂŶĚǁŚŝƚĞĐŽůŽƌƐŬĞƚĐŚƉŚŽƚŽĨƌĂŵĞΗdŽƵƐĞƚŚĞƚŝŵĞĚƉŚŽƚŽĂŶĚ
ĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐƐŚŽŽƚŝŶŐĨƵŶĐƚŝŽ
ŶƐƉůĞĂƐĞƚƵƌŶŽĨĨƚŚĞƉƌŝŶƚŝŶŐĨƵŶĐƚŝŽŶĨŝƌƐƚ
ϯͿ /ŶǀŝĚĞŽƌĞĐŽƌĚŝŶŐŵŽĚĞĐůŝĐŬƚŽƐǁŝƚĐŚƚŚĞĨŝůƚĞƌ
ϵŽǁŶƵƚƚŽŶ
ϭͿ ŽǁŶƚŽƐĞůĞĐƚƚŚĞďƵƚƚŽŶ
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ĂŶĚůŽŶŐ
ƉƌĞƐƐƚŽĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐůLJƌĞĚƵĐĞƚŚĞĨŽĐĂůůĞŶŐƚŚ
ϭϬWƌŝŶƚƵƚƚŽŶ
/ŶƚŚĞŐĂůůĞƌLJĂŶĚƉŚŽƚŽŵŽĚĞƐŚŽƌƚƉƌĞƐƐƚŽƚƵƌŶŽŶŽĨĨƚŚĞƉƌŝŶƚŝŶŐĨƵŶĐƚŝŽŶ
tŚĞŶƚŚĞƉƌŝŶƚŝĐŽŶĂƉƉĞĂƌƐŝŶ
ƚŚĞƵƉƉĞƌƌŝŐŚƚĐŽƌŶĞƌŝƚŵĞĂŶƐƚŚĂƚŝƚĐĂŶďĞ
ƉƌŝŶƚĞĚƉƌŝŶƚŝŶŐŝŶƚŚĞŐĂůůĞƌLJĐĂŶŽŶůLJďĞƵƐĞĚĨŽƌƚŚĞƉŚŽƚŽƐƚĂŬĞŶ
ϭϭ
&ŝůůůŝŐŚƚ
ůŝĐŬƚŚŝƐďƵƚƚŽŶŝŶƉŚŽƚŽǀŝĚĞŽŵŽĚĞƚŽƚƵƌŶŽŶŽĨĨƚŚĞĨŝůůůŝŐŚƚ
ϭϮ
WƌŝŶƚƉŚŽƚŽĞdžƉŽƌƚ
džƉŽƌƚŽĨƉŚŽƚŽƐǁŚĞŶƉƌŝŶƚŝŶŐ
ϭϯ
WƌŝŶƚŝŶŐƉĂƉĞƌĐŽŵƉĂƌƚŵĞŶƚ
WĂƉĞƌƉůĂĐĞŵĞŶƚůŽĐĂƚŝŽŶ
dŝƉ
tŚĞŶƉůĂĐŝŶŐƚŚĞƉƌŝŶƚŝŶŐƉĂƉĞƌƉůĞĂƐĞƉĂLJĂƚƚĞŶƚŝŽŶƚŽƚŚĞƉŽƐŝƚŝǀĞĂŶĚ
ŶĞŐĂƚŝǀĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞƉƌŝŶƚŝŶŐƉĂƉĞƌtŚĞŶƌĞƉůĂĐŝŶŐƚŚĞƉƌŝŶƚŝŶŐƉĂƉĞƌĚŽ
ŶŽƚƵƐĞďƌƵƚĞĨŽƌĐĞƚŽĂǀŽŝĚĚĂŵĂŐŝŶŐƚŚĞŵĂĐŚŝŶĞ
ϭϰ
h^/ŶƚĞƌĨĂĐĞ
ϭ
/ŶƚĞƌĨĂĐĞƚLJƉĞdLJƉĞͲ
Ϯ
hƐĞƚŽĐŽŶŶĞĐƚƚŚĞĞdžƚĞƌŶĂůƉŽǁĞƌĂĚĂƉƚĞƌƚŽĐŚĂƌŐĞƚŚĞďĂƚƚĞƌLJŽƌƉƌŽǀŝĚĞ
ǁŽƌŬŝŶŐƉŽǁĞƌƐƵƉƉůLJƚŚĞĞdžƚĞƌŶĂůƉŽǁĞƌĂĚĂƉƚĞƌŝƐƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚƚŽƵƐĞ
ϱsϭƚŽϱsϮƉůĞĂƐĞĚŽŶŽƚƵƐĞĂĐŚĂƌŐĞƌĂďŽǀĞϱsŽƌĨĂƐƚĐŚĂƌŐŝŶŐ
ĐŚĂƌŐĞƌƚŽĂǀŽŝĚĚĂŵĂŐĞƚŽƚŚĞĐĂŵĞƌĂ
ϯ
hƐĞĚƚŽĐŽŶŶĞĐƚƚŚĞWƚĞƌŵŝŶĂů
ϰ
ǁŚĞŶƚŚĞƌĞŝƐĂŵĞŵŽƌLJĐĂƌĚŝŶƚŚĞĚĞǀŝĐĞLJŽƵĐĂŶǀŝĞǁƚŚĞĨŝůĞƐŝŶƚŚĞ
ŵĞŵŽƌLJĐĂƌĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĚĂƚĂĐĂďůĞ
ϭϱ,ĞĂĚƉŚŽŶĞũĂĐŬ
/ŶƚŚĞŵƵƐŝĐŵŽĚĞŝŶƐĞƌƚƚŚĞĞĂƌƉŚŽŶĞŝŶƚŽƚŚĞĞĂƌƉŚŽŶĞũĂĐŬƚŽůŝƐƚĞŶƚŽƚŚĞ
ŵƵƐŝĐ;ĞdžŝƚƚŚĞŵƵƐŝĐŵŽĚĞĂŶĚƚŚĞŵƵƐŝĐǁŝůůďĞĚŝƐĐŽŶŶĞĐƚĞĚͿ
ϭϲd&ĐĂƌĚƐůŽƚƌĞƐĞƚďƵƚƚŽŶ
ϭͿ DĞŵŽƌLJĐĂƌĚƐůŽƚŵĂdžŝŵƵŵƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌϯϮ'ŵĞŵŽƌLJĐĂƌĚƌĞĂĚŝŶŐ
ĂŶĚƐƚŽƌĂŐĞ
ϮͿtŚĞŶƚŚĞŵĂĐŚŝŶĞĂƉƉĞĂƌƐĨůŽǁĞƌƐĐƌĞĞŶĂďŶŽƌŵĂůĐƌĂƐŚĞƚĐƵƐĞ
ƚŚĞŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞƉŝŶƚŽƐŚŽƌƚƉŽŬĞƚŚĞƌĞƐĞƚďƵƚƚŽŶƚŽƌĞƐƚĂƌƚ
;dŚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨƚŚĞƌĞƐĞƚďƵƚƚŽŶŝƐŝŶƚŚĞƐŵĂůůƌŽƵŶĚŚŽůĞĂďŽǀĞ
ƚŚĞd&ĐĂƌĚƐůŽƚͿ
ϭϳtŽƌŬŝŶĚŝĐĂƚŽƌůŝŐŚƚ
ZĞĚůŝŐŚƚĂůǁĂLJƐŽŶǁŚĞŶĐŚĂƌŐŝŶŐ
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ϰͿ
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ϮͿ
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ƉƌĞƐƐΗK<ƵƚƚŽŶΗƚŽĞŶƚĞƌƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚŐĂŵĞ
ϯͿ
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ŐĂŵĞ

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ϭͿ
^ĞůĞĐƚƚŚĞŐĂůůĞƌLJŝĐŽŶĂŶĚƉƌĞƐƐΗK<ƵƚƚŽŶΗƚŽĞŶƚĞƌƚŚĞ
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